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本文作者:图表家

数据看法源于:图表家(ID:tubiaojia2016)

40年来第二个最糟糕的债券熊市

去年12月,我们展望,美国将在2021年迎来一场“伟大的减量暴乱”,这在一定程度上是由于美联储削减债券购置导致债券需求急剧下降,但同时也是由于通胀飙升导致需求连续大幅下降。

这么快就到了本周美国国债崩盘的时刻,尤其是5年期国债价钱暴跌导致的曲线腹部。

随着10年期现实收益率飙升,导致了历史性的波动性打击,压垮了债券和股票多头,但尤其是风险平价和平衡型基金,由于债券所施展的传统对冲作用被扭转,债券遭受了伟大的损失相关性从深刻的消极转变为努力的。

……对风险平价收益造成了沉重打击。

更值得注意的是,虽然本周对债券多头来说是恐怖的,但已往一年同样痛苦。

正如美国银行( bankofamerica )的迈克尔・哈特内特( michaelhartnett )今天写道的那样,已往12个月对股票投资者来说是个好消息,自3月份以来泛起了山羊反弹,再加上山羊V型宏观苏醒。。。然而另一方面,我们有一个债券熊市,现在也是有史以来最大的熊市之一。

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考虑到自8月4日以来,10年期美国政府债券的年化价钱回报率为-29%,澳大利亚为-19% (他们有YCC! ),英国-16%,加拿大-10%。

哈特内特的建议是考察银行股,看看债券暴跌对流动性和增进预期的影响有多严重。

但回到去年12月我们最初发出的关于“大发脾性”的忠告,我们发现令人震惊的是,虽然周四很可能是对失控的通胀(以及迈克尔・伯里(Michael Burry )所说的恶性通胀)日益增进的担忧的热潮,但若是美国将履历4%、5%、6%或更严重的时期,一定会有更多的痛苦随着通货膨胀的加剧。

债券在已往一年的痛苦绝对是惊人的,正如迈克尔・哈特内特所指出的,债券的“疫苗熊市”现在是历史上第二糟糕的熊市。

并忠告称,钱币无能或财政无能导致的债券抛售超过了1994年、1999年的年化水平,但没有完全削减2013年的浮躁情绪,可能“导致感染、流动性不足、停业和停业”。

这就是为什么波动性和对冲通胀和钱币贬值将在2021年显示优异。

泉源网站:https://www.zerohedge.com,文章接纳人工智能翻译手艺

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(责任编辑:张洋 HN080)
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